Исраил 95REG (israil_95reg) wrote,
Исраил 95REG
israil_95reg

Categories:

Немного транспортно-логистических новостей (2)

27. Интересный раскладец с "позеленением" США. Не фоне роста цен на топливо Белый дом вынужден идти на примирение с нефтяной промышленностью. Об этом пишет Politico. Обращаться к нефтяникам для администрации Байдена очень неудобно. Политика отказа от ископаемого топлива вызвала критику со стороны промышленности и республиканцев за приостановку аренды федеральных земель для разработки месторождений нефти и газа. Сейчас Байден сталкивается с растущим политическим давлением связанным с ростом цен на топливо, средняя цена за галлон бензина поднялась до $3,28, что более чем на $1 выше уровня прошлого года. Всё это происходит на фоне роста индекса потребительских цен в сентябре на 5,4%, достигнув 13-летнего максимума, отчасти из-за проблем с цепочками поставок. Роста цен на энергоносители по большей части находится вне зоны влияния Белого дома и объясняется восстановлением спроса. Но есть и другая причина, добыча нефти в США снизилась по сравнению с уровнем до пандемии, а нефтяные компании, которые сильно пострадали от падения спроса, пока не спешат увеличивать добычу. ОПЕК+ также проявляет осторожность. На прошлой неделе появилась информация, что власти США могут раскупорить Стратегической нефтяной резерв для сдерживания роста цен. Представители нефтяной отрасли и эксперты заявили, что команда Белого дома имеет опыт работы с возобновляемыми источниками энергии, но специалистов с пониманием нефтяных рынков маловато и это проблема на данный момент. Лоббисты от нефтегаза обязательно воспользуются ситуацией. «Чтобы обеспечить стабильное и доступное энергоснабжение в США, администрация Байдена должна поддерживать внутреннюю добычу нефти и природного газа, обеспечивать непрерывную добычу на федеральных землях, работать с промышленностью над разумными и разумными правилами регулирования метана и прекратить призывы к повышению налогов для американской нефтегазовой отрасли», - говорится в заявлении Энн Брэдбери, исполнительного директора торговой ассоциации American Exploration and Production Council. Делайте выводы.

ЛОГИСТИКА.jpg

28. Австралия продолжает отстаивать уголь Мировые регулирующие органы, банки и инвесторы принимают идеологические, а не рыночные инвестиционные решения в отношении угля, на который в ближайшие десятилетия по-прежнему будет существовать устойчивый спрос, сообщил агентству Рейтер в четверг министр природных ресурсов Австралии Кейт Питт. Австралия ожидает, что спрос на уголь вырастет примерно до 2030 года, а затем упадет примерно на 40% по сравнению с пиковым значением к 2050 году. Министр отметил, что для развития рынков водорода потребуются десятилетия, в то время как примеры того, как правительства ошибаются в теме энергоперехода, можно увидеть в энергетическом кризисе в Великобритании и в Европе.

29. «Центрэнерго» Украины: угля осталось лишь на несколько дней работы. Потом станции перейдут в режим производства только для собственных нужд. То есть, без снабжения потребителей. Уже 12 из 23 энергоблоков не работают. В состав компании входят три тепловые электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская, которые вырабатывают 8% электроэнергии на Украине.

30. Важно не делать одолжений по увеличению добычи нефти, а разобраться в ситуации на рынке. Такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе РЭН отвечая на вопрос "Почему бы не сделать одолжение администрации президента США Байдена и не снизить цены на нефть?". Мы сегодня уже писали, что просьба Байдена связана не столько с заботой о мировой экономики, сколько с политической ситуацией в США и неверными решениями действующей администрации по ограничениям нефтегазовой отрасли в стране. Рынок нужно подсушить. ОПЕК+ постепенно увеличивает производство и добычу. В ноябре - на 400 тыс. б/с, в декабре - еще 400, в январе еще столько же, и это будет уже 1,2 млн б/с, а затем 1,6 млн б/с. "Этот год будет не простым, от него будет зависеть наш успех в 2022 году. Нам важно сократить излишние запасы, которые появились в пандемию. Здесь важен поэтапный подход." По словам министра, уже произошел "рост цен на газ около 500%, очень высокий рост цен на уголь, и почти на 200% выросла цена на СПГ". "Если бы эти отрасли получали такое же внимание как нефтяной рынок в рамках ОПЕК+, то ситуация на этих рынках была бы иная. И мы можем гордиться тем, что сделали. Возможно, газовый и угольный рынки нуждаются в таком же регулировании". Предположим, что тема газового «ОПЕК» вполне может найти продолжение. Например в формате Форума стран — экспортеров газа.

31. Вопрос о влиянии электротранспорта на электросети действительно крайне актуален и его обсуждают не только у нас. Точнее у нас только начинают обсуждать. В качестве иллюстрации к вопросу приводится статистика: к 2030 году в США будет около 14 миллионов электромобилей, что при пробеге 12000 миль в год, потребует порядка 60 ТВт-ч в год только для легковых автомобилей и 100 ТВт-ч для автомобилей средней и большой грузоподъемности. У нас планы по электротранспорту менее амбициозные, но если электросети не будут подготовлены, то даже планируемые 144 тыс. зарядных станций + 1,4 млн EV к 2030 году могут существенно осложнить жизнь и не только энергетиками. Качество планирования тут выходит на передний план.

32. Швейцарцы продуманные ребята. Снижение собственного ориентира по декарбонизации до 37,5% вместо ранее заявленных 50% за счёт содействия декарбонизации менее развитых стран формально может пройти, но вот морально Европейцы могут не принять такой взнос. На фоне возможных проблем с перетоком электроэнергии из стран ЕС можно позумать, что долю ВИЭ в энергобалансе таки решили снизить до приемлемой. А там может и к новой АЭС присмотрятся, если ЕК таки включит атом в свою таксономию.

33. Венгрия отказалась от поставок газа через Украину из-за рисков связанных с высоким износом украинской ГТС. Позицию озвучил глава глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на РЭН. По его словам, маршрут через Украину нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Венгрия выбрала собственную энергобезопасность и новый маршрут. Вчера президент Путин отметил, что изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85% и чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние. При увеличении прокачки украинская ГТС «лопнет» и ЕС лишится этого маршрута полностью. Что и требовалось доказать.

34. Рабочая группа экспертов МЭИ и РГУ им. Губкина посчитала стоимость производства одного килограмма зеленого водорода, полученного на электролизной установке, работающей от солнечной энергии. С учётом стоимости солнечной электроэнергии в 4 рубля (что уже вполне реально на российских солнечных модулях) и пока еще высокими в нашей стране затратами на некоторые узлы всей системы цена 1 кг составила 453 рубля (около 6 долларов). Считали для локации - Астрахань. Пока дороже, чем 4 доллара, реальные для региона стран Ближнего Востока с учётом инсоляции ОАЭ. Но и 6 долл уже неплохо, учитывая, что дальнейшая работа со снижением капитальных затрат и стоимости самой электроэнергии от солнечных панелей вполне может сократить цену зеленого водорода. На волне всеобщего водородного хайпа пока на ключевой вопрос нет ответа - куда сбывать дешевый водород

35. Уголь - 4,5% или 10%? 🔽Доля угля в энергобалансе России к 2050 году снизится до 4,5%. Такой прогноз дал замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс на сессии РЭН «Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?» Тем не менее, несмотря на плавное снижение, уголь будет играть заметную роль в энергетическом будущем России. «Мы не видим энергобаланс России в 2024-2035 гг. без угольной генерации. Доля угля не такая уж большая. На сегодняшний день доля угля в энергобалансе составляет около 12,5-13%», – сказал Сниккарс. ▶️В свою очередь, директор Института углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, лауреат премии «Глобальная энергия» Зинфер Исмагилов отметил, что доля угля в энергобалансе России сохранится на уровне 10% за счёт развития новых технологий. Значительные запасы угля и воды могут позволить внедрить технологии по экономически эффективному производству водорода. Еще одним направлением развития угольной промышленности может стать углехимия. Одновременно будут развиваться технологии улавливания и хранения СО2.

36. Президент Бразилии Болсонару склоняется к приватизации нефтяной компании Petrobras. Раньше Болсонару называл компанию стратегической для национальных интересов Бразилии, а теперь, после роста критики из-за взлетевших на 40% цен на топливо, поменял мнение. Если решение о приватизации Petrobras будет принято, то новым акционерам не позавидуешь. Ситуация в стране сложная, распродажа активов под соусом либерализации рынка в процессе, но денег от продажи контрольного пакета на долго не хватит, "инфляция становится двузначной" и власти страны напрямую или через налоги продолжат давить на компанию. Конечно главный вопрос в том, кто заберёт контроль.

37. Компания из сектора альтернативной энергетики закрыла крупный инвестраунд. NexWafe, немецкий производитель ультратонких монокристаллических солнечных пластин, привлёк стратегического инвестора и партнёра. Им стала индийская компания Reliance New Energy Solar Limited, которая входит в крупнейшую бизнес-группу Индии Reliance Industries. Новый раунд привлечения инвестиций NexWafe закрыла на $45 млн, из которых на первом этапе получит $29 млн. На привлечённые средства компания ускорит разработку собственной технологии изготовления пластин и к 2024 году запустит коммерческое производство. К 2025 году NexWafe планирует довести выпуск пластин до 3 ГВт в год. С 2015 года разработчик привлек более $75 млн от инвесторов, в том числе от Saudi Aramco и финансируемого ЕС фонда InnoEnergy. Интересно, что ещё в 2016 году одним из первых и крупных инвесторов NexWafe стала инвесткомпания Lynwood Group, связанная с Александром Мамутом.

38. Почему бороться с климатическим кризисом Европа может, только наращивая сжигание газа: аналитика Пока в России думают, что строительство СЭС и ВЭС снижает потребление ископаемого топлива — включая газ, — западная реальность показывает иное. Метана потребляют тем больше, чем больше строят ветряков и солнечных батарей. Все потому, что переход на такие возобновляемые источники энергии «цементирует» зависимость экономик от газа. Сегодня всерьез снизить выбросы СО2 в ЕС можно, только сжигая все больше метана — другого выхода нет. Уже этой зимой дело может обернуться неприятными шоковыми событиями и в мире, и в России, пишет Naked Science. Энергетика сегодня устроена так: больше всего энергии люди потребляют, сжигая нефть (59,6 трлн «тепловых» киловатт-часа), на втором месте — уголь (43,8 трлн), на третьем — газ (39,3 трлн). Да, уголь все еще дает больше, чем природный газ. СЭС, ВЭС, современное биотопливо и остальные виды ВИЭ (к ним на Западе не относят крупные ГЭС) вместе взятые дают 8 трлн киловатт-часов. То есть, в пять раз меньше, чем газ и в десять раз меньше, чем уголь и газ. Почему же в СМИ постоянно говорят, что «зеленых» электроэнергия все дешевле и скоро сделает ненужной ТЭС? Потому что пресса берет именно электроэнергетику — и, как правило, в наиболее «зеленых» странах Европы. Например, в Германии или Дании. Когда не так давно Naked Science отмечал, что массовый переход на СЭС и ВЭС технически невозможен, Анатолий Чубайс с этим не согласился — и указал как раз на пример Германии, где более 40% электроэнергии получают от ВИЭ. Если забыть, что на электроэнергетические траты приходится лишь 17% от всего расхода энергии человечеством (основная часть энергии уходит на отопление, несколько меньшая — на транспорт, а только ⅙ — на электричество), то да, это впечатляет. Но электроэнергетика — лишь часть энергетики общей, причем часть малая, лишь одна шестая. В общем потреблении Германией энергии СЭС и ВЭС дают многим менее не то что 50%, но и 15%. Причем за это весьма скромное достижение немцам пришлось заплатить дорого. В 2000 году электроэнергия для промышленности в Германии стоила шесть евроцентов. В 2020-м — выше 18 евроцентов. Разница — в три раза. «Зеленый водород», о котором столько говорят в Европе, — типичная выдача желаемого за действительное. Да, ВЭС и СЭС могут дать электричество. Да, используя его, можно электролизом получить водород из воды. Вот только 20% электроэнергии в этом процессе теряется. Кроме того, для экономически разумного электролиза его установки должны работать 24 часа в сутки: иначе электролизные мощности будут плохо окупаться. Но СЭС и ВЭС, опять же, не работают на одной и той же мощности 24 часа в сутки. Проблему с закрытием провалов в генерации ветряков и солнечных батарей можно решить уже сегодня. В Германии так и делают: безветренными ночами сжигают природный газ на ТЭС. Правда, надежды на захват выбрасываемого при этом СО2 сразу на выходе из трубы нужно сразу оставить. Захват СО2, по всем подсчетам, поднимет стоимость отопления и электричества в пару раз. Что, опять же, может стать катастрофой в первую же зиму. Из этого следует, что переход к ветрякам и солнечным электростанциям обязательно потребует расширения потребления газа природного безо всякого улавливания газа углекислого. И чем быстрее та или иная крупная страна будет расширять СЭС и ВЭС, тем большая часть провалов в ее генерации будет закрываться с помощью сжигания газа на ТЭС.

39. Электромобиль до середины века останется нишевым продуктом – такой прогноз дает EIA. Несмотря на желание глав европейских государств ввести полный заперт на использование автотранспорта с ДВС, реально в глобальном масштабе автомобильный рынок будет трансформироваться очень медленно. Да электроавтомобилизация в развитом мире будет идти быстрее: к середине века каждый третий автомобиль в США и Европе будет электрическим или гибридным. Но есть еще и развивающийся мир – Индия и Китай- страны менее достаточные, где потребитель не готов переплачивать за удовлетворения базовой потребности - перемещения. Здесь живет треть населения планеты. В итоге автопарк в развивающемся мире к середине века вырастет в 2,3 раза, при этом количество автомобилей с ДВС увеличится в 1,5 раза. Для этой армады частных автомобилей потребуется топливо. Поэтому ожидать сокращения потребления нефти до 2050 года – не стоит.


40. Курилы переведут газ и ВИЭ Сахалинские власти намерены перевести Курильские острова на газ и возобновляемые источники энергии. Это позволит сократить на островах объемы выбросов парниковых газов.

41. Энергетические угли в Китае за неделю подорожали на треть до 310 долл./т. В Индии энергокризис может достигнуть китайских масштабов Цены на энергетические угли в Китае продолжают стремительный рост: угли калорийностью 5500 ккал/кг на внутреннем рынке за неделю подорожали на треть до 310 долл./т. Для сравнения: в России электростанции платят за энергетические угли в среднем 2,6 тыс. руб./т. Угольная промышленность Китая и Монголии начала увеличение добычи, но дополнительные объемы угля в первую очередь направляются предприятиям ЖКХ и не попадают на спотовый рынок. В результате потребители угля с трудом могут приобрести угли на рынке, и острота проблемы дефицита угля в Китае сохраняется. Видимо, проблема дефицита будет сохраняться до того, как предприятия ЖКХ смогут сформировать достаточные запасы угля для зимнего отопительного сезона. Смягчение ситуации стоит ожидать весной 2022 г. В Индии запасы угля на электростанциях находятся на критически низком уровне в размере 4-х дней потребления (запасы должны быть не ниже двух недель потребления). Во многих регионах Индии участились отключения электроэнергии. В качестве иллюстрации можно привести ситуацию в северном штате Пенджаб, где отключение электроэнергии для промышленных потребителей в последнее время длится 4-5 часов каждый день на фоне острой нехватки угля для электростанций. Правительство также попросило потребителей в выходные дни по возможности сократить потребление электроэнергии в течение следующих 10 дней. По нашей оценке, в ближайшие недели ситуация с дефицитом угля в Индии будет лишь ухудшаться – наиболее бедные развивающиеся страны перенесут энергетический кризис тяжелее всего.

42. «Роснефть» продает консорциуму компаний Vitol и MME 5% в проекте «Восток Ойл»

43. Рабочая группа экспертов МЭИ и РГУ им. Губкина посчитала стоимость производства одного килограмма зеленого водорода, полученного на электролизной установке, работающей от солнечной энергии. С учётом стоимости солнечной электроэнергии в 4 рубля (что уже вполне реально на российских солнечных модулях) и пока еще высокими в нашей стране затратами на некоторые узлы всей системы цена 1 кг составила 453 рубля (около 6 долларов). Считали для локации - Астрахань. Пока дороже, чем 4 доллара, реальные для региона стран Ближнего Востока с учётом инсоляции ОАЭ. Но и 6 долл уже неплохо, учитывая, что дальнейшая работа со снижением капитальных затрат и стоимости самой электроэнергии от солнечных панелей вполне может сократить цену зеленого водорода. На волне всеобщего водородного хайпа пока на ключевой вопрос нет ответа - куда сбывать дешевый водород

44. Саудиты предложили России газовую кооперацию Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предложил вице-премьеру России Александру Новаку рассмотреть возможность кооперации по рынку газа, - сообщил сам вице-премьер. "Он предложил подумать по этому вопросу, мы в рамках нашей встречи двусторонней это обсуждали. И пришли к такому моменту, что было бы неплохо подумать на эту тему. Вот будем думать", - сказал он. Новак до этого назвал эту идею рациональной. Ранее Азиз бен Сальман на панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели предположил, что ситуация, сложившаяся на газовых рынках, не в последнюю очередь вызвана отсутствием регулирования по примеру ОПЕК+. А также то, что "углеродная нейтральность не должна быть самоцелью", так как подобные амбиции нарушают стабильность на энергорынках.

45. Ситуация на рынках природного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля, которые переживают период ценовых максимумов, вызвана недостаточными инвестициями в этих отраслях и отсутствием регулирования по примеру ОПЕК+. По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бен Сальмана Аль Сауди, углеродная нейтральность не должна быть самоцелью, так как подобные амбиции нарушают стабильность на энергорынках. Мы видим уже рост цен на газ на 500%, очень высокие цены на уголь и рост цен на СПГ на 200%. Если бы эти рынки получали бы такой же уровень внимания, какой мы оказывали рынку нефти, как ОПЕК+, то, безусловно, ситуация сейчас там была бы намного лучше. Если мы посмотрим на рынок газа и угля, то увидим, что они нуждаются в подобном регуляторе. Возможно, им просто следует сделать copy past и повторить то, что мы делаем на рынке нефти, - сказал он.

46. Главы компаний BP, ExxonMobil и TotalEnergies выступили с призывом срочно инвестировать в разработку природного газа во всем мире для удовлетворения растущего спроса на это топливо. Бернард Луни, Даррен Вудс и Патрик Пуянне заявили, что спрос на газ продолжит расти даже по мере продвижения мира к более чистым источникам энергии. Топ-менеджеры связывают заоблачные цены на газ с неспособностью поставок газа удовлетворить спрос, который растет быстрее ожиданий. Правительства пытаются снизить спрос на ископаемое топливо. Однако, если мы не сбалансируем уравнение спроса и предложения, а займемся только предложением, это приведет к дополнительной волатильности, - предупредил Вудс.

47. GOLDMAN SACHS $GS СЧИТАЕТ, ЧТО ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ ВЫСОКИМИ ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ 👉 По словам главы отдела энергетических исследований Goldman Sachs, цены на нефть могут оставаться на более высоком уровне в ближайшие годы, поскольку спрос восстанавливается, в то время как предложение остается ограниченным. 👉 Дэмиен Курвалин, который также является старшим стратегом по сырьевым товарам, сказал, что фундаментальные показатели рынка требуют более высоких цен и что прогноз банка по нефти марки Brent на ближайшие несколько лет составляет $85 за баррель. 👉 “Это не временный зимний шок, как это могло бы быть для газа. На самом деле это начало существенного роста цен на нефть”, - сказал аналитик. Базовый сценарий Goldman Sachs заключается в том, что к концу года Brent достигнет $90 за баррель.

48. Планов создать "газовый ОПЕК" нет, этот рынок устроен по-другому — генсек ФСЭГ Планов создать "газовый ОПЕК" для регулирования цен нет, рынок газа устроен по-другому и не может из-за технических особенностей регулироваться так же, как нефтяной, сказал журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя" генеральный секретарь форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин. Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман высказал мнение, что рынкам газа и угля не хватает регулирования, отметив "положительный вклад" в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+. А вице-премьер России Александр Новак сказал, что в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть рациональное зерно.

49. Энергокризис в Европе не кончится с запуском «Северного потока – 2», пишет «Нью-Йорк Таймс». Россия, вероятно, сама сталкивается с кризисом. В рамках сделки с ОПЕК российским компаниям было предписано сократить добычу нефти, в результате добыча попутного газа тоже снизилась и медленно восстанавливается.

50. Из-за дефицита электроэнергии в Китае прекратили производство магния. Пострадает немецкая металлургическая и автомобильная промышленность, у которых запасы магния истощатся уже к концу ноября

51. А может и действительно перезагрузка? Замгоссекретаря Шерман и заместитель министра экономики Фернандес встретились сегодня с заместителем вице-премьером Алексеем Оверчуком, чтобы подтвердить приверженность США стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям. В сообщении Госдепа сказано, что Шерман призвала Россию сделать больше для обеспечения европейской энергетической безопасности. [Ну конечно, США то сделать сейчас ни чего не могут, в самих цены и спрос растут] Cпецпредставитель по климату Джон Керри встретился с Оверчуком отдельно и повторил свой призыв принять более решительные меры по борьбе с изменением климата. Помимо этого Шерман и Фернандес призвали Россию обеспечить справедливое отношение к американским компаниям в России и снять озабоченность США по поводу торгового и инвестиционного климата в России. Кстати, сегодня стало известно, что администрация Байдена больше не будет вводить санкции против «Северного потока – 2». На этом фоне, вроде как, происходит противостояние с республиканцем-сенатором Крузом, который настаивает на новых санкциях и блокирует утверждение семи американских послов, что наносит ощутимый ущерб репутации США на мировой арене. Да, именно «Северный поток – 2» может помочь Европе в обеспечении энергобезопасности. Сегодня вице-премьер Новак сообщил, что газопровод будет готов для запуска в ближайшие дни. Ждём решения европейцев. В конце концов они больше всего заинтересованы.

52. Эксплуатация новых транзитных маршрутов из Ирана в Армению и Азербайджан официально исключена из экономического коридора "Север - Юг". Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване предложил включить стратегический порт Чабахар в коридор "Север - Юг". По словам Субраманьяма Джайшанкара, это может снизить коммуникационные и транспортные барьеры на пути к будущей дорожной карте индийско-армянского сотрудничества.


53. Штаты пытались использовать микроэлектронику как инструмент сдерживания развивающихся экономик. То есть вы размещаете производство, но микросхемы получаете импортные, из Тайваня, с предприятия подконтрольного США. Есть микросхемы - работает производство, нет - останавливается. Теперь же, когда Китай пытается запустить собственные мощности по производству полупроводников, пытается удержать ситуацию с помощью тех же санкционных механизмов, которые применяет и в финансовой сфере. "Вашингтон уведомил ведущих мировых производителей электроники и чипмейкеров, включая TSMC, о том, что в срок до 8 ноября им следует добровольно предоставить США информацию о запасах, производственных мощностях и ключевых клиентах по определенным видам продукции." Крупнейший производитель - тайваньский TSMC - пока не готов передавать американским властям конфиденциальные данные, связанные с клиентами компании. не станут передавать американским властям конфиденциальные данные, связанные с клиентами компании. Если чипмейкеры проигнорируют запрос США и в течение 45 дней добровольно не заполнят опросник, то администрация американского президента может задействовать закон о национальной безопасности времен холодной войны, чтобы заставить их раскрыть информацию.
Tags: Газ, Инфраструктура, Логистика, Нефть, Ресурсы, Торговля, Транспорт, Финансы, Экология, Экономика, Энергетика
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments